AI-geheugentekort remt smartphonemarkt af, terwijl Canada koers wijzigt voor elektrische voertuigen

Aan het begin van 2026 bevindt de wereldwijde markt voor mobiele apparatuur zich in een lastig parket door ingrijpende verschuivingen in de halfgeleiderindustrie. Grote spelers zoals Samsung, SK Hynix en Micron hebben hun productiecapaciteit grotendeels verlegd naar High Bandwidth Memory (HBM), een type geheugen dat essentieel is voor de datacenters die kunstmatige intelligentie aandrijven. Deze strategische keuze heeft echter een keerzijde: er is een nijpend tekort ontstaan aan standaard DRAM-chips, die onmisbaar zijn voor consumentenelektronica. Als gevolg hiervan stijgen de prijzen van smartphones aanzienlijk en stagneert de verkoop, met name in het segment van de goedkopere toestellen.

De ernst van de situatie wordt onderstreept door kopstukken uit de sector. Rene Haas, de CEO van Arm, bestempelde de huidige beperkingen als de zwaarste in twintig jaar, terwijl Samsung-topman T. M. Roh sprak van een "ongekende" crisis. De financiële markten reageerden nerveus op deze ontwikkelingen. Hoewel Qualcomm in het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2026 een recordomzet van 12,25 miljard dollar boekte, zorgde een sombere prognose van CEO Cristiano Amon voor een koersval van 9%. Ook Arm zag zijn aandelen met 7% dalen nadat CFO Jason Child waarschuwde voor lagere royalty-inkomsten. Analisten van Morningstar en J.P. Morgan verwachten dat de schaarste tot in 2027 zal aanhouden. Volgens Counterpoint Research zal de verscheping van geavanceerde smartphonechips in 2026 met 7% dalen, waarbij vooral toestellen onder de 150 dollar hard worden getroffen.

Terwijl de techwereld worstelt met chiptekorten, kondigde de Canadese regering voor donderdag 5 februari 2026 een radicale koerswijziging aan in haar nationale autostrategie. Premier Mark Carney is van plan om het mandaat te schrappen dat voorschreef dat 20% van de verkochte voertuigen in 2026 emissievrij (ZEV) moest zijn, een beleid dat voorheen werd gesteund door minister Mélanie Joly. In plaats daarvan kiest Canada voor een model dat gebaseerd is op gemiddelde brandstofefficiëntienormen, vergelijkbaar met het Europese CAFE-systeem. Hierbij kunnen fabrikanten kredieten verdienen en verhandelen. Deze ommezwaai volgt op een evaluatie die in september 2025 begon, ingegeven door druk van autofabrikanten en provinciale overheden die vrezen voor de gevolgen van het protectionistische beleid van de Amerikaanse president Donald Trump.

Onderdeel van de nieuwe strategie is de herintroductie van directe aankoopsubsidies voor consumenten, vergelijkbaar met het eerdere iZEV-programma waarvan de pot leeg was geraakt. De verwachte stimuleringsmaatregelen bedragen maximaal 5.000 Canadese dollar voor volledig elektrische modellen en 2.500 Canadese dollar voor plug-in hybrides. Deze beleidswijziging vindt plaats tegen een achtergrond van zorgwekkende cijfers: de autoproductie in Canada is gekrompen van 2,3 miljoen eenheden in 2016 naar slechts 1,2 miljoen in 2025. Momenteel zijn de Japanse giganten Honda en Toyota goed voor 77% van de lokale productie. Om de markt vlot te trekken, werd in januari bovendien een deal gesloten voor de import van 49.000 Chinese elektrische voertuigen tegen een verlaagd tarief van 6,1%, wat de pragmatische zoektocht van Ottawa naar alternatieve handelsroutes in een gespannen geopolitiek klimaat onderstreept.