A Circle Internet Group, empresa por trás da stablecoin USDC, anunciou sua oferta pública inicial (IPO), com o objetivo de levantar até US$ 624 milhões. A empresa planeja oferecer ações a um preço entre US$ 24 e US$ 26 cada. A Circle pretende listar suas ações ordinárias Classe A na Bolsa de Valores de Nova York sob o código CRCL.
A Circle e os acionistas vendedores devem oferecer 24 milhões de ações, com um aumento potencial para 27,6 milhões se os subscritores exercerem totalmente sua opção de comprar ações adicionais. A empresa relatou US$ 1,68 bilhão em receita e receita de reserva em 2024, em comparação com US$ 1,45 bilhão em 2023. O lucro líquido da Circle para 2024 foi de US$ 155,7 milhões, uma diminuição em relação aos US$ 267,5 milhões do ano anterior.
A operadora de stablecoin está entrando em um mercado de IPO volátil. Outras empresas, como eToro e CoreWeave, experimentaram recentemente resultados variados de IPO. A ARK Investment Management de Cathie Wood expressou interesse em comprar até US$ 150 milhões em ações da Circle durante o IPO.
J.P. Morgan, Citigroup e Goldman Sachs & Co. LLC estão atuando como coordenadores líderes conjuntos ativos para a oferta.