Die italienische Bank Banco BPM wird Citigroup und Lazard beauftragen, um Beratung hinsichtlich eines Übernahmeangebots des Rivalen UniCredit zu erhalten, das ihre Wachstumsstrategie bedroht, so Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.
Banco BPM hat das Angebot von UniCredit in Höhe von 10,1 Milliarden Euro (10,7 Milliarden Dollar) in Aktien abgelehnt und erklärt, es unterbewerte die Bank und erschwere die laufende Übernahme von Anima Holding, dem größten unabhängigen Fondsmanager Italiens.
Citi und Lazard beraten Banco BPM bereits bei der 1,6 Milliarden Euro schweren Übernahme von Anima, die am 6. November gestartet wurde, um die Gebühreneinnahmen angesichts sinkender Zinssätze zu steigern. Die beiden Berater sollen ihr Mandat formell erweitern, um auch die UniCredit-Offerte zu berücksichtigen.
Banco BPM hält 22,4 % an Anima und hat kürzlich 5 % von Monte dei Paschi di Siena (MPS) vom italienischen Staat erworben, während Anima 3 % gekauft hat. Das italienische Finanzministerium sieht eine Fusion mit Banco BPM als mögliche Lösung für MPS, das 2017 gerettet wurde und letztendlich wieder in private Hände überführt werden muss, um den EU-Vorschriften zur staatlichen Beihilfe zu entsprechen.
UniCredit-CEO Andrea Orcel betonte die Notwendigkeit, dass seine Bank wettbewerbsfähig bleibt, während die nationale Konsolidierung an Intensität zunimmt. Ein früheres Angebot für Banco BPM wurde 2022 vorbereitet, aber schließlich zurückgezogen.
Die Aktien von Banco BPM blieben bei 7,484 € um 1552 GMT stabil, was deutlich über dem Angebotspreis von UniCredit von 6,657 € basierend auf dem Aktienwechselverhältnis liegt.