Circle Internet Group, firma stojąca za stablecoinem USDC, ogłosiła swoją pierwszą ofertę publiczną (IPO), której celem jest zebranie do 624 milionów dolarów. Spółka planuje zaoferować akcje w przedziale cenowym od 24 do 26 dolarów za sztukę. Circle zamierza wprowadzić swoje akcje zwykłe klasy A na Nowojorską Giełdę Papierów Wartościowych pod symbolem CRCL.
Circle i sprzedający akcjonariusze mają zaoferować 24 miliony akcji, z potencjalnym wzrostem do 27,6 miliona, jeśli gwaranci w pełni skorzystają z opcji zakupu dodatkowych akcji. Spółka poinformowała o przychodach i dochodach rezerwowych w wysokości 1,68 miliarda dolarów w 2024 roku, w porównaniu do 1,45 miliarda dolarów w 2023 roku. Dochód netto Circle za 2024 rok wyniósł 155,7 miliona dolarów, co stanowi spadek z 267,5 miliona dolarów w roku poprzednim.
Operator stablecoina wchodzi na niestabilny rynek IPO. Inne firmy, takie jak eToro i CoreWeave, doświadczyły ostatnio różnych wyników IPO. ARK Investment Management Cathie Wood wyraził zainteresowanie zakupem akcji Circle o wartości do 150 milionów dolarów podczas IPO.
J.P. Morgan, Citigroup i Goldman Sachs & Co. LLC pełnią funkcję wspólnych głównych aktywnych bookrunnerów oferty.